Individuelle Finanzplanung
Bei der privaten Finanzplanung werden alle Zahlungsströme, Einkommen, Vermögen und Verbindlichkeiten erfasst und so eine Vermögensbilanz erstellt. Dies ist der aktuelle Status aus dem dann Empfehlungen für die Zukunft abgeleitet werden können.
Neben der umfassenden Gesamtfinanzplanung sind auch Teilbereiche, zB für Immobilen oder private gegenüber betrieblichen Altersversorgungswegen möglich.
 | Depotanalyse Überprüfung der Zusammensetzung Ihres bestehenden Depots oder einzelner Investmentfonds auf ihre jeweiligen Inhalte bezüglich Nachhaltigkeit und ethischer und sozialer Kriterien. Vermögensstruktur-Planung Unter Einbeziehung der Aspekte Staatsverschuldung und Inflation ist eine dezidierte Aufteilung zwischen nominalen Geldwerten und realen Sachwerten erforderlich. Nur so ist eine Vermögenssicherung vor Kaufkraftverlusten möglich. |