Regelmäßiger Finanz-Check

Bei einer Betreuung durch mich sollten Sie meinen regelmäßigen Finanz-Check in Anspruch nehmen. Es empfiehlt es sich, mindestens ein Mal pro Jahr auch gemeinsam die Entwicklung Ihres Depots zu überprüfen (z.B. Allgemeine Wertentwicklung vs. Benchmark, Rebalancing, usw.). Bei Heirat, Geburt, Scheidung, Gesetzesänderungen, Erbschaft usw. auch zwischendurch. 

Ebenso sollte regelmäßig ein Versorgungsstatus erstellt werden und die Bedarfs- und Liquiditätsplanung aktualisiert werden. So sind Sie mit Ihrer Ruhestandsplanung auf der sicheren Seite und haben mit der dazugehörigen Privatbilanz alles im Blick.